Finanzplanung

Bei der Finanzplanung geht es darum, Ihre finanziellen Ziele und Wünsche mit Ihren finanziellen Rahmenbedingungen und persönlichen Umständen kurz-, mittel- und langfristig in Einklang zu bringen. Die Finanzplanung verfolgt dabei drei Hauptziele: Die Sicherstellung jederzeitiger Liquidität, die Absicherung von Risiken sowie die Erhöhung und Glättung Ihrer Konsummöglichkeiten.

Ausgangspunkt ist eine umfassende Analyse des Status quo (Ist-Situation). Es folgen die Beschreibung des Zielzustandes (Soll-Situation) und zuletzt die regelmäßige Kontrolle. Die konkrete Umsetzung mit einzelnen Produkten, z. B. mit einer Versicherung, einem Investmentfonds, einem Bausparvertrag oder ähnlichem, können Sie anschließend selbst übernehmen oder uns überlassen, ganz wie Sie es wünschen.

Die Academic Finance GbR bietet Ihnen in Pliezhausen bzw. Stuttgart mit Oliver Knodel als einem von nur rund 1.500 Certified Financial Planner (CFP) in ganz Deutschland sowie mit Manuel Christ, einem langjährigen Hochschuldozenten für private Finanzplanung - unter anderem an der DHBW Stuttgart -, eine professionelle Finanzplanung vom Anfang bis zum Ende.